Jak działa wielowalutowość w CRM ?

1. Podczas instalacji definiowana jest waluta bazowa, która nie może być już zmieniona;
2. Intsalowane są dodatkowe waluty oraz określany jest sposób, w jaki waluta będzie aktualizowana ( kurs );
3. Użytkownicy systemu wybierają swoją walutę domyślną;

• Każdy “Write-In-Produkt” dodany do Oferty / Zamówienia / Faktury będzie posiadał walutę Oferty / Zamówienia lub Faktury.
• Można dodać do Oferty / Zamówienia / Faktury tylko te cenniki, które posiadają tą samą walutę co Oferta / Zamówienie bądź Faktura.
• Oferty utworzone z szansy sprzedaży, Zamówienia utworzone z oferty lub Faktury utworzone z Zamówienia, dziedzczą po nich walutę i nie może ona być zmieniona.
• Jeśli oferta tworzona jest bezpośrednio z konta, domyślna waluta dla konta jest ustawiana na ofercie, jednak można ją zmienić na inną.
• Konta mogą mieć przypisaną domyśłną walutę, która nie musi być walutą bazową.